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2018年国内外油气行业发展概述与2019年展望

    2018年是世界油气秩序重构年,美国油气产量持续增加,对全球油气市场的控制能力增强;石油地缘政治博弈加剧,减产联盟的制衡作用得到有效发挥,全球油气行业总体趋好。


    2019年是中美贸易摩擦问题变化的关键之年,地缘政治更趋复杂,国际油气市场不确定性继续增加。


    世界能源结构持续优化,能源转型进程遇到新挑战


    2018年,世界经济延续温和增长,一次能源消费总量为133.4亿吨油当量,与上年相比增幅近2.4%其中,化石能源消费量为113.5亿吨油当量,与上年相比增幅超过2.4%;非化石能源消费量为19.9亿吨油当量,占一次能源消费总量的14.9%,与上年相比增长2.1%,与上年基本持平,增速明显回落。


    能源消费结构的清洁低碳化发展主要体现在化石能源消费结构的内部调整,煤炭消费占比与上年相比下降近0.3个百分点,天然气上升0.6个百分点。国际油价回升促使新能源发展重新活跃,非水可再生能源消费占比上升0.2个百分点。


    应对全球气候变化、推进能源转型已成为国际社会和能源行业的共识,中国、美国、欧洲仍是可再生能源投资力度较大的国家和地区,国际大石油公司继续有选择地适度发展新能源,抢占先机。


    波兰气候大会在最后一刻通过《巴黎协定》实施细则,但各国在责任、义务以及资金贡献上仍存在巨大分歧。尤其是美国特朗普政府对于应对气候变化一直持消极态度,由燃油税引爆的法国“黄背心”运动余波未平,各种不确定因素将使各国政府在制订能源政策时更加谨慎。


    国际油价震荡冲高后深度下挫,均价上涨约三成


    2018年上半年世界石油市场供需基本平衡,下半年再度转为严重过剩,国际油价震荡上行后又深度下挫,但年均价大幅提升。布伦特和WTI原油期货全年均价分别为71.69美元/桶和64.90美元/桶,与上年相比分别上涨31.0%27.6%103日,布伦特和WTI原油期货价格分别创下86.29美元/桶和76.41美元/桶的近4年高点。


    全球经济增长前景转弱,世界石油需求增速回落,与上年相比提高140万桶/日。在201810月中旬沙特阿拉伯记者卡舒吉被杀事件发酵前,“减产联盟”合作效果显著,后期沙特阿拉伯因受制于美国,把控市场能力受到质疑。“减产联盟”实际增产幅度高出伊朗和委内瑞拉两国的产量降幅,加之美国对伊朗制裁正式生效后给予部分国家和地区暂时豁免,以及美国原油产量不断突破历史新高,导致全球石油市场再度出现供应严重过剩,自10月份起,经合组织国家商业石油库存重回过去5年平均水平之上。


    随着美国成为全球最大的原油生产国,美国的政策取向对国际油价走势影响凸显,美国、沙特阿拉伯、俄罗斯成为重要的博弈方。值得注意的是,2018年石油金融属性凸显,上半年WTI与布伦特原油期货持仓量均触及270万手的历史最高纪录,下半年基金多头仓位累计下降40%,创史上幅度最大、速度最快的抛仓周期,引发油价深跌。


    2019年,全球经济下行风险突出,石油需求增幅将继续放缓至130万桶/日,美国继续引领非欧佩克国家石油供应增长,与上年相比增幅达150万桶/日,“减产联盟”若不加大减产力度,世界石油供大于求的态势仍将延续,预计布伦特原油期货全年均价将降至6065美元/桶。中美贸易谈判90天后的最终结果、5月份伊朗石油出口宽限期结束后美国的后续政策取向、美国下半年管道外输能力大幅增加以及“减产联盟”的对策,将主导2019年国际油价全年走势。


    全球天然气消费增速创5年新高,价格上涨明显


    2018年,在美国、中国消费大幅增长的带动下,全球天然气消费量为3.86万亿立方米,与上年相比增长5.3%,是过去5年平均增速的2.3倍。受国际油价回升和地区供需关系等因素影响,各地天然气价格回升但差异显著。美国亨利中心(HH)、英国NBP天然气价格分别为3.097.9美元/百万英热单位,与上年相比分别上涨3.6%36%;东北亚LNG进口均价和现货价格分别为9.39.9美元/百万英热单位,与上年相比分别上涨22%43%


    2018年,全球天然气贸易量为1.21万亿立方米,与上年相比增长7.1%,其中LNG贸易量为3.26亿吨,与上年相比增幅达9%,是管道气增幅的2倍。美国LNG出口规模持续扩大,亚洲LNG进口保持两位数以上增长。LNG贸易灵活性继续增强,定价趋于多元化,目的地条款限制进一步放开,现货和短期合同LNG贸易量占比提高。


    2019年,全球天然气需求量有望增至3.98万亿立方米,与上年相比增幅约为3%,略高于过去5年的平均水平。全球天然气产量将同步增长,达到4.09万亿立方米,市场供需差有所收窄。中国和亚太新兴消费国是天然气需求继续增长的主要推动力。随着输往欧洲的北溪2期、土耳其流以及中俄东线管道建成投产,俄罗斯管道天然气出口能力将提升60%,加之亚马尔LNG项目投产,俄天然气出口大增将对全球天然气供需格局产生重大影响。


    2019年,预计全球新增天然气液化能力4000万吨,LNG液化产能将增至4.3亿吨/年,与上年相比增长12%LNG项目的最终投资决策进程或将加快。受供需宽松、油价回落等因素影响,国际天然气价格有望小幅下降。


     全球上游勘探开发投资回暖,技术服务市场走出低谷


    2018年,全球石油剩余探明可采储量维持稳定,天然气储量略有增长,受低油价时期投资不足的影响,全球油气发现持续处于较低水平。2018年前10个月,油、气新增探明储量降幅均超过60%。大西洋盆地成为近年全球最重要的油气发现区,20092018年,在世界十大油气发现中,大西洋两岸的油、气探明可采储量分别占总储量的67%26%


    2018年,全球油、气产量分别为44.5亿吨和3.97万亿立方米,与上年相比分别增长1.7%4.5%,北美地区油、气产量与上年相比分别增长12.6%9.1%,是世界油气产量增长的主要地区。随着国际油价回升,2018年全球勘探开发投资明显增加,达到4272亿美元,与上年相比增长14%,其中北美陆上和拉美海上是勘探开发投资增幅最大的两个地区,分别达34%14%。预计2019年各地区勘探开发投资将继续增长。


    2018年,全球工程技术服务市场规模扩大到2651亿美元,与上年相比增长11.7%,投资重点仍是保持和增加油气产量,对风险勘探和产能建设比较慎重。2018年油田生产服务板块市场规模增幅最大,与上年相比增长近25%,钻井与完井服务增长近13%,测井、录井、试井服务增长11%;油田工程建设板块市场规模降幅收窄至3%。预计2019年,工程技术服务市场将继续回暖。


    全球炼油乙烯能力继续增长,运行情况总体处于较好水平


    2018年,全球炼油能力净增4530万吨/年,总能力升至49.64亿吨/年,增量主要来自中国、越南等国。亚太地区在全球炼油总能力中的占比进一步提升,达到36%,超过北美与西欧之和(33%)。全球炼油行业总体运行较好,炼厂原油加工量再创历史新高,达到8188万桶/日,与上年相比增长1.8%


    全球炼厂平均开工率略降,至84%,其中北美由上年的88.3%下降到85.4%,西欧持平于88%,亚太(不含中国)略降至91.1%,中国炼厂平均开工率从2017年的70.2%提高至72.9%。主要炼油中心毛利升降各异,西欧、新加坡分别下降28%13%,美国墨西哥湾地区上升3%。各国加快推进清洁燃料生产,积极应对2020年世界船用燃料升级。


    2018年,全球新增乙烯产能831万吨/年,总产能达1.77亿吨/年,与上年相比增长5.3%。新增产能主要来自美国,北美、亚太地区乙烯产能占全球的比重继续提升,分别达到26%34%。全球乙烯需求连续5年增长,达到1.64亿吨/年,需求增长主要来自亚太和中东。全球乙烯行业运行总体较好,乙烯装置平均开工率从2017年的91%降至90%,各主要地区乙烯毛利均有不同程度下降。


    2019年,全球炼油业总体仍将保持较好的发展态势,炼油能力将净增6000万吨/年,总能力突破50亿吨/年大关,升至50.2亿吨/年,增量主要来自中国和中东地区。全球乙烯将新增产能800万吨/年,主要来自美国和中国,总产能达1.85亿吨/年,全球乙烯供应总体偏紧的局面有望缓解。


    油气资产交易价升量减,页岩油气和中东资源国资产受市场关注


    2018年,全球油气上游资产交易趋淡,并购数量和金额下降,全年完成交易330起,交易额近1500亿美元,与上年相比分别下降8%12%。但探明储量交易价格回升至6.25美元/桶,与上年相比上升31%。全球下游资产交易完成80起,与上年相比下降5%,交易金额920亿美元,与上年相比上升88%,巨型交易增多是下游交易量减额增的重要原因。


    美国页岩油气资产受关注度进一步上升,全年共完成交易数量135起,交易金额790亿美元,在油气资产总交易额下降的情况下,页岩油气资产交易额与上年相比增长25%。中小型公司仍是页岩油气资产交易的主要参与者。资源国国家石油公司资产出售成为新热点,阿布扎比国家石油公司股权出售吸引了多家石油公司参与。预计2019年北美页岩油气资产仍将是交易热点,中东部分国家石油公司引入外部合作者也将成为资产交易的关注点。


    国际大石油公司经营业绩明显回升,继续优化调整加快转型发展


    随着国际油价大幅回升,2018年前三季度,国际大石油公司经营业绩明显好转,营业收入同比增长27%,净利润同比增长67%。油气产量连续5年平稳增长。2018年油气当量产量同比增长超过1.3%,增长主要来自天然气,原油产量与上年基本持平。


    国际大石油公司加大油气上游投资,着重发展天然气业务,扩大LNG业务规模,炼化业务向原料优势区和需求高增长区集中,销售业务向新兴油气市场国家拓展。国际大石油公司借油价回升之机,继续处置非核心资产,优化调整资产结构,积极投资发展低成本、高盈利、潜力大的项目,有选择地介入和发展新能源业务,加快向各具特色的综合性能源公司转型。


     
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